公司冷轧项目调研报告

吉林建龙钢铁有限责任公司 吉林建龙钢铁有限责任公司 冷轧项目调研报告

　冷轧项目调研组

　/11/11

　目

　录

　前言 ........................................................................... 错误! 未定义书签。

　1 行业概述 ................................................................. 错误! 未定义书签。

　2 市场分析 ................................................................. 错误! 未定义书签。

　2. 1 冷轧市场分析 ................................................. 错误! 未定义书签。

　2. 1. 1 东北冷轧生产能力分析 ......................... 错误! 未定义书签。

　2. 1. 3 东北冷轧细分市场分析 ......................... 错误! 未定义书签。

　2. 1. 2. 1 东北主要冷轧用户介绍 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 1. 2. 2 东北冷轧产品规格分布 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 1. 2. 3 东北地区冷轧质量要求 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 1. 2. 4 东北冷轧竞争对手分析 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 1. 2. 5 市场进入的可行性分析 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 1. 3 东北冷轧细分市场综合分析 .................. 错误! 未定义书签。

　2. 2 镀锌市场分析 ................................................. 错误! 未定义书签。

　2. 2. 1 东北镀锌生产能力分析 ......................... 错误! 未定义书签。

　2. 2. 2 东北镀锌细分市场综合分析 .................. 错误! 未定义书签。

　2. 2. 2. 1 东北主要镀锌用户介绍 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 2. 2. 2 东北镀锌产品规格分布 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 2. 2. 3 东北地区镀锌质量要求 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 2. 2. 4 东北镀锌竞争对手分析 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 2. 2. 5 市场进入的可行性分析 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 2. 3 东北镀锌市场综合分析 ......................... 错误! 未定义书签。

　2. 3 彩涂市场分析 ................................................. 错误! 未 定义书签。

　2. 3. 1 东北彩涂生产能力分析 ......................... 错误! 未定义书签。

　2. 3. 2 东北彩涂后期供需预测 ......................... 错误! 未定义书签。

　2. 3. 3 东北彩涂细分市场分析 ......................... 错误! 未定义书签。

　2. 3. 3. 1 东北主要彩涂用户介绍 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 3. 3. 2 东北彩涂产品规格分布 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 3. 3. 3 东北地区彩涂质量要求 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 3. 3. 4 东北彩涂竞争对手分析 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 3. 3. 5 市场进入的可行性分析 ................ 错误! 未定义书签。

　2. 3. 4 东北彩涂细分市场综合分析 .................. 错误! 未定义书签。

　2. 4 东北地区市场综合分析 .................................. 错误! 未定义书签。

　2. 4. 1 东北地区市场容量分析 ......................... 错误! 未定义书签。

　2. 4. 2 东北地区产品规格分析 ......................... 错误! 未定义书签。

　2. 4. 3 东北地区产品钢种分析 ......................... 错误! 未定义书签。

　2. 4. 3 小结 ...................................................... 错误! 未定义书签。

　3 SWOT 分析 .............................................................. 错误! 未定义书签。

　3. 1 优势(strength)分析 ....................................... 错误! 未定义书签。

　3. 2 劣势(weakness)分析 .................................... 错误! 未定义书签。

　3. 3 机遇(opportunity)分析 ................................. 错误! 未定义书签。

　3. 4 挑战(threat)分析 ........................................... 错误! 未定义书签。

　4 吉林钢铁冷轧产品定位 ............................................ 错误! 未定义书签。

　5 吉林建龙钢铁冷轧产线方案..................................... 错误! 未定义书签。

　5. 1 方案一 ........................................................ 错误! 未定义书签。

　方案一简介 ...................................................... 错误! 未定义书签。

　5. 1. 1 生产规模 ............................................... 错误! 未定义书签。

　5. 1. 2 产品大纲 ............................................... 错误! 未定义书签。

　5. 1. 3 原料要求及金属流程 ............................. 错误! 未定义书签。

　5. 1. 4 主要设备组成 ....................................... 错误! 未定义书签。

　5. 1. 5 投资估算 ............................................... 错误! 未定义书签 。

　5. 1. 6 成本估算及效益估算(按照去年均价计算利润) 错 误 ! 未 定义书签。

　5. 1. 7 成本估算及效益估算(按照今年均价计算利润) 错 误 ! 未 定义书签。

　5. 2 方案二简介 ................................................ 错误! 未定义书签。

　5. 2. 1 生产规模 ............................................... 错误! 未定义书签。

　5. 2. 2 产品大纲产品大纲 ................................ 错误! 未定义书签。

　5. 2. 3 原料要求及金属流程 ............................. 错误! 未定义书签。

　5. 2. 4 主要设备组成 ....................................... 错误! 未定义书签。

　5. 2. 5 投资估算 ............................................... 错误! 未定义书签。

　5. 2. 6 成本估算及效益估算(按照去年均价计算利润) 错 误 ! 未 定义书签。

　5. 2. 7 成本估算及效益估算(按照今年均价计算利润) 错 误 ! 未 定义书签。

　5. 3 方案对比分析 ............................................. 错误! 未定义书签。

　5. 3. 1 投资对比 ............................................... 错误! 未定义书签。

　5. 3. 2 成本对比 ............................................... 错误! 未定义书签。

　5. 3. 3 投资回收年限对比 ................................ 错误! 未定义书签。

　5. 3. 4 原料及成品规格对比 ............................. 错误! 未定义书签。

　5. 3. 5 风险对比 ............................................... 错误! 未定义书签。

　6 初步结论 ................................................................. 错误! 未定义书签。

　前言

　根据 8 月 28 日集团视频会议决议, 吉林建龙决定启动冷轧项目调研工作。依据集团东北地区本地化销售战略, 确定主要调研对象为东北地区的冷轧、镀锌、彩涂用户, 同时考察并调研现有及潜在的竞争对手, 为吉林建龙冷轧项目方案选择及设备选型提供准确依据。

　按照集团总部要求, 吉林建龙 9 月 1 日组建冷轧调研组, 调研组由技术副总邹阳牵头, 成员包括:项目经理杨海江以及销售处、技术质量处、热轧厂相关技术及业务人员共 7 人。

　依照集团东北地区本地化销售战略, 确定围绕东北三省冷轧市场进行调研, 同时对主要竞争对手进行考察, 为吉林建龙冷轧项目产线选择及设备选型提供准确依据。

　在此期间, 重点对冷轧、镀锌、彩涂行业进行调研。共计完成 190家用户调研, 其中冷轧用户 73 家, 镀锌用户 48 家, 彩涂用户 69 家。最后根据调研结果, 完成两套工艺方案。

　1 1 行业概述

　中国冷轧薄板生产的技术起步较晚, 轧机能力和装备水平落, 冷轧薄板品种不全、产品档次不高, 高附加值产品比例较低, 市场缺口主要依赖进口来填补, 而这种形势也刺激了国内钢铁企业上马各种冷轧项目, 使得近几年国内冷轧能力增长极为迅速。

　冷轧卷是以热轧酸洗板为原料, 在常温下轧制, 再经过退火、涂油等工序制成的板卷。冷轧板一般用于表面或外观装饰, 另外由于其机械性能较好, 常见于冲压、拉伸等。在生产过程中由于不进行加热, 因此不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷, 表面质量好、光洁度高。而且冷轧产品的尺寸精度高, 产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求, 如电磁性能、深冲性能等。因有良好的延展性和物理性能, 在整个冷轧产品中几乎覆盖了每一个行业。另外, 冷轧板最大的用途是作为镀锡镀锌板基料。

　 图 图 1. 1 冷轧钢带

　镀锌板卷是以热轧钢带或冷轧钢带为基板, 经过连续热浸镀锌工艺而生产出来的。经横切以矩形平板供货的为热镀锌板;经卷取以卷状供货的热镀锌卷。镀锌板卷因此可分为热轧镀锌板卷和冷轧热镀锌板卷, 它们主要用于建筑、家电、汽车、容器、交通及家业等领域, 特别是钢结构建筑、汽车制造、钢板仓制造等行业。它们的特点主要为:耐腐蚀、表面质量好、有利于深加工、经济实用等。由于属于冷轧后续工艺产品, 因此受冷轧技术起步影响, 中国镀锌产品生产总量相对较少。东北区域镀锌的生厂家主要为鞍钢、本钢、大连蒂森克虏伯、营口盼盼等, 低端市场缺口依然存在。

　 图 图 1. 2 镀锌钢带

　 彩涂板, 业内又称彩钢板, 彩板。同样为镀锌后续工艺, 该行业主要应用于建筑、家具行业等。起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果, 东北区域应用广泛。

　 图 图 1. 3 红、蓝、白彩涂卷

　 本报告主要对东北冷轧薄板、镀锌钢板、彩涂板的市场供需情况, 吉钢冷轧、镀锌、彩板产品所面正确细分市场特点、原料需求、营销方式等方面的情况作了介绍, 并寻找出每个行业的主要用户和主要竞争对手进行细致分析, 对根据调研情况结合东北实际对东北地区市场容量进行预估, 为吉林建龙钢铁公司冷轧产品的生产和发展提供决策依据。

　2 2 市场分析

　1 2. 1 冷轧市场分析

　1 2. 1. 1 东北冷轧生产能力分析 近年来, 中国冷轧产能进入投产高峰期, 当前东北区域内冷轧产品设计生产能力 1172 万吨。

　到 底, 东北区域生产冷轧系列产品的生产线达到 13 条, 鞍钢 8条, 其中有两条硅钢轧机, 本钢 3 条轧机, 通钢四平制品 1 条, 辽阳汇通 1 条。虽然总设计生产能力达到 1172 万吨, 可是实际生产总量未达到 600 万吨, 其中产品 70% 以上都为东北区域以外地区销售。

　表 表 2. 1. 1 冷轧外埠资源供给情况

　单位: : 万吨/ / 年

　地区 厂家 规格( 宽* 厚) 数量( 万吨/ 年) 比例 天津 天铁 0. 5-2. 0*1000-1450 5 16. 7%

　天津丽兴渤宇 1. 0-1. 2*927 1 小计 6 河北 首钢 0. 5-2. 0*1000-1450 8 44. 4%

　唐山建龙 0. 5-2. 0*550-720 3 河北钢铁集团 0. 5-2. 0*1000-1250 5 小计 16 其它 14 38. 9%

　合计 36 100%

　3 2. 1. 3 东北冷轧细分市场分析 1 2. 1. 2. 1 东北主要冷轧用户介绍 1 1 镀锌、镀锡基板

　 镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。现在主要采用的方法是热镀锌。镀锌板具有耐腐蚀、表面质量好、利于深加工、经济实用等优点, 深受工业工程、民用建筑行业的好评。

　镀锡板具有良好的抗腐蚀性能, 有一定的强度和硬度, 成型性好又易焊接, 锡层无毒无味, 能防止铁元素溶进被包装物, 且表面光亮, 印制图画能够美化商品。主要用于食品罐头工业, 其次用于化工油漆、油类、医药等包装材料。

　 图 图 2. 1. 1 镀锌及镀锡板卷

　当前东北区域内外采用冷轧或冷硬原料进行镀锌、镀锡板加工, 客户主要有大连浦项、大连万事达、辽宁永安三家, 总产线为 5 条, 年总生产能力为 25 万吨, 产品主要为出口俄罗斯、韩国等。

　表 表 2. 2 1. 2 东北地区镀锌镀锡行业用量前三名用户一览表

　厂家 规格 用途 年用量 供货厂家 辽宁永安 0. 26-0. 34*1000-1100 镀锡 10 辽阳汇通 大连万事达 0. 16-0. 6*1000-1200 镀锌 8 鞍钢、本钢 大连浦项 0. 26-1. 0*1000-1250 镀锌 5 鞍钢、本钢 小计 23 万吨 行业调研用量 23 万吨 行业估计总用量 26 万吨 镀锌、镀锡基板行业共调研 3 家镀锌、镀锡厂, 行业调研总用量23 万吨, 根据辽宁永安以及大连万事达等用户估计东北地区镀锌、镀锡基板容量:26 万吨

　2 2 汽车冲压件

　 东北区域汽车工业已经形成了比较完整的产品系列和生产布局, 建成了第一汽车集团、哈飞汽车集团、沈阳金杯等大型企业, 商用轿车、载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求, 轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解。汽车冲压件生产亦由于汽车制造业的发展而日显兴盛, 对冷轧板不但在量上需求增大, 而且对性能的要求也越来越高。

　汽配生产用钢量受汽车销售影响, 除了新车型的推出和市场预测产量, 汽车制造厂家已明显转变为以销定产, 其中五一、十一、春节前为销车旺季, 由此汽配一般在 3、4、8、9、12、1 月份为生产旺季, 其它月份用量较小。而一汽大众品牌车销售淡旺季不明显。

　东北区域现有汽车整车厂 3 家, 汽车厂家分别向规模经济发展, 汽车厂下游企业庞大, 都有固定的直属和外协配件厂群, 这些冲压件厂基本群绕在汽车整装厂周边, 部分非保险件外能够由宝武鞍外厂家能够提供。

　表 表 2. 3 1. 3 已调研汽车冲压件行业东北地区 用量前五 冷轧用户一览表

　厂家 规格 用途 年用量 供货 厂家 沈阳来金 0. 6-3. 0*600-

　汽车冲压件 5 鞍钢、首钢、唐山建龙 吉林英利 0. 5*2. 5*1000-1500 汽车冲压件 3 鞍钢、本钢 德力汽车 0. 5-2. 0*1000-1500 汽车冲压件 1. 8 鞍钢、首钢 哈尔滨顺达 0. 5-2. 0*600-1300 汽车冲压件 0. 7 本钢、唐山建龙 沈阳中瑞 0. 5-2. 0*1000-1500 汽车冲压件 0. 5 首钢 小计 11 万吨 行业调研用量 14. 14 万吨 行业估计总用量 20 万吨 汽车冲压件行业共调研13家汽车冲压件厂, 行业调研总用量14. 14 万吨, 根据沈阳来金以及德力汽车等用户估计东北地区汽车冲压件行业容量:20 万吨。

　3 3 电缆桥架

　电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构, 由支架、托臂和安装附件等组成。选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架能够独立假设, 也能够附设在各种建(构)筑物和管廊支架上, 应体现结构简单, 造型美观、配臵灵活和维修方便等特点, 安装在建筑物外露天的桥架, 如果是在邻近海边或属于腐蚀区, 则材质必须具有防腐、耐潮气。

　 图 图 2. 1. 2 电缆桥架及安装效果

　东北地区共有几百家电缆桥架厂, 平均用量较小, 基本都在贸易商处拿货, 原料主要来源为鞍钢和本钢。冬季为淡季, 使用材质多为Q195L 和 SPCC, 冷轧板占总量的 75% , 镀锌板占 25% 。

　表 表 2. 4 1. 4 已调研电缆桥架行业东北地区 用量前五 冷轧用户一览表

　厂家 规格 用途 年用量 供货 厂家 鞍山宏源 0. 7-2. 0*900-1250 电气柜 0. 52 首钢、唐钢 鞍山华冶 0. 7-2. 0*900-1250 电气柜 0. 42 鞍钢 鞍山鸿维 0. 7-2. 0*900-1250 电缆桥架 0. 15 鞍钢、本钢 长春百合 0. 7-2. 0*900-1250 电缆桥架 0. 10 鞍钢、本钢 长春环宇 0. 7-2. 0*900-1250 电缆桥架 0. 10 唐钢、鞍钢 小计 1. 29 万吨 行业调研用量 3. 17 万吨 行业估计总用量 9 万吨 该行业共调研 28 家, 行业调研总用量 3. 17 万吨, 其中电气柜 1. 84 万吨, 电缆桥架 1. 33 万吨。根据鞍山宏源估计电气柜行业容量:5万吨, 根据鞍山鸿维估计电缆桥架行业容量:4 万吨, 总容量:9 万吨。

　4 4 制桶业

　钢桶以其高强度、耐腐蚀、安全可靠等优点, 广泛用于化工、石油、涂料、食品等产品的包装。当前在国内及进出口贸易中, 钢桶装运的商品每年高达 300 万吨。

　近年来, 由于国内市场经济的发展, 包装钢桶的消费量不断增加, 据最近的行业调查, 中国现有制桶企业有三百多家, 仅 200 升闭口钢桶的年生产量已超过 5000 万只, 生产的品种也非常齐全, 基本上覆盖了当前国内外的大多数标准钢桶。

　 图 图 2. 1. 3 镀锌及喷漆钢桶

　中国现有制桶企业大多数生产规模都很小, 近年来由于外资企业和独资企业的兴起, 国内大型的制桶企业不断上线, 东北最大的制桶生产厂家为抚顺东方, 新产线投产后年产量可达 80 万只金属桶。东北地区年生产能力在 20 万只左右的企业有 5--8 家, 其余企业的生产能力都在 20 万只以下。

　表 表 2. 5 1. 5 已调研制桶行业东北地区 用量前 五冷轧用户一览表

　厂家 规格 用途 年用量 供货厂家 抚顺东方 1. 0/1. 2*660/927/1250 制桶 0. 54 万吨

　唐山建龙、辽阳汇通 大连双盈 1. 0/1. 2*660/927 制桶 0. 54 万吨

　唐山建龙、辽阳汇通

　吉林爱朗 1. 0/1. 2*660/927 制桶 0. 54 万吨

　唐山建龙、辽阳汇通 吉林大宇 1. 0/1. 2*660/927 制桶 0. 4 万吨

　唐山建龙、辽阳汇通 辽阳奥克 1. 0/1. 2*660/927 制桶 0. 4 万吨

　唐山建龙、辽阳汇通 小计 2. 42 万吨 行业调研用量 6. 81 万吨 行业估计总用量 7 万吨 制桶行业共调研 25 家制桶厂, 行业调研总用量 6. 81 万吨, 根据抚顺东方以及大连双盈等用户估计东北地区制桶行业容量:7 万吨。

　5 5 变压器

　变压器行业的发展与电力建设息息相关, 中国当前正处于电力建设的高峰期。从国内新增装机容量的角度看,

　 开始进入复苏期,

　电力建设呈现井喷局面, 经国家批准建设的电站装机容量为 6000 万千瓦, 但实际开工建设达 1. 5 亿千瓦, 为国家计划的 2. 5 倍, 电力新增装机容量的增长必然导致发电设备需求的大幅增长。同时 南方出现大面积停电, 企业限产情况, 都将促进国家政策对电力方面的投入与倾斜。

　图 图 4 2. 1. 4 变压器

　 经过对变压器行业细致调研, 找到东北区域年产量前五名企业并分析如下:表 表 2. 6 1. 6 已调研变压器行业东北地区 用量前五 冷轧用户一览表

　厂家 规格 用途 年用量 供货厂家

　沈阳天通 1. 0/1. 2*1070 变压器散热器片 0. 72 万吨 唐山建龙、鞍钢 沈阳铭汉 1. 0/1. 2*1070 变压器散热器片 0. 54 万吨 唐山建龙、鞍钢 沈阳亚特 1. 0/1. 2*1070 变压器散热器片 0. 3 万吨 唐山建龙、鞍钢 沈阳福林 1. 0/1. 2*1070 变压器散热器片 0. 2 万吨 唐山建龙 沈阳大电力 1. 0/1. 2*1070 变压器散热器片 0. 18 万吨 唐山建龙、鞍钢 小计 1. 94 万吨 行业调研用量 2. 61 万吨 行业估计总用量 3 万吨 变压器行业共调研 9 家变压器厂, 行业调研总用量 2. 61 万吨, 根据沈阳天通以及沈阳铭汉等用户估计东北地区变压器行业容量:3万吨

　6 6 金属文件柜

　金属文件柜为企事业单位、家庭必备盛放物件工具, 一般板带钢剪切安装成型, 经过喷涂等表面处理即可。东北文件柜生产企业集中于辽宁海城、沈阳、哈尔滨等地, 产品以其新颖的设计、高档次的品位和良好的环保效应成为当今家居、办公消费的时尚新品, 深受国内外用户的青睐, 产品 50% 以上出口, 主要销往欧、美、日、韩等国家和地区。

　图 图 2. 1. 5 部分箱柜产品展示

　表 表 2. 7 1. 7 已调研箱柜行业东北地区 用量前五 冷轧用户一览表

　厂家 规格 用途 年用量 供货厂家 海城兴顺 0. 3-0. 7*400-1000 箱柜 0. 8 大厂宝生、霸州三强 哈尔滨飞云 0. 5-1. 4*1010-1300 箱柜 0. 4 唐山建龙、唐山群利 哈尔滨先宇 1. 0-2. 0*1200-1500 箱柜 0. 25 本钢 沈阳华凯 1. 0-2. 0*600-1200 箱柜 0. 12 首钢 长春重山 1. 0-2. 0*600-1200 箱柜 0. 12 首钢 小计 1. 69 万吨 行业调研用量 1. 97 万吨 行业估计总用量 3 万吨 箱柜行业共调研 6 家箱柜厂, 行业调研总用量 1. 97 万吨, 根据海城兴顺以及哈尔滨飞云等用户估计东北地区箱柜行业容量:3 万吨。

　7 7 波纹管

　钢带增强聚乙烯螺旋波纹管, 又称埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(以下简称波纹管), 是以聚乙烯、钢带、粘接树脂为原料, 将钢带成型为波形, 使波形钢带成为主要支撑结构, 并与聚乙烯材料复合成为整体的管材。该管材适用于介质长期温度不大于 45℃的排水工程, 包括市政、工业、农业和交通建设等使用的排雨水和排污水系统。

　图 图 2. 1. 6 波纹管产品

　表 表 2. 8 1. 8 已调研波纹管行业东北地区 用量前五 冷轧用户一览表

　厂家 规格 用途 年用量 供货 厂家 辽宁鑫田 0. 5-2. 0*800-1300 波纹管 0. 36 万吨 唐山建龙 鞍山昌正 0. 5-2. 0*800-1300 波纹管 0. 25 万吨 唐山建龙 大庆晟凯 0. 5-2. 0*800-1300 波纹管 0. 2 万吨 唐山建龙 营口大成 0. 5-2. 0*800-1300 波纹管 0. 2 万吨 唐山建龙 铁岭盛象 0. 5-2. 0*800-1300 波纹管 0. 15 万吨 唐山建龙 小计 1. 16 万吨 行业调研用量 1. 16 万吨 行业估计总用量 2 万吨 波纹管行业共调研 5 家波纹管厂, 行业调研总用量 1. 16 万吨, 根据辽宁鑫田以及鞍山昌正等用户估计东北地区波纹管行业容量:2万吨。

　8 8 防盗门

　防盗门全名为” 防盗安全门” , 为民用住宅、企事业单位工作及生活必备用品。一般防盗门冲压成型、喷漆即可。东北区域防盗门生产厂家在辽宁, 吉林、黑龙江均有分布。产品以其新颖的设计、高档次的品位和良好的防盗防火等性能成为当今起居必备用品, 深受国内外用户的青睐, 产品 30% 左右出口。

　 图 图 2. 1. 7 防盗门产品

　经过对门类行业市场调研, 将主要门业用户列表如下:

　表 表 2. 9 1. 9 已调研防盗门行业东北地区 用量前五 冷轧用户一览表

　厂家 规格 用途 年用量 供货 厂家 营口盼盼 0. 7-1. 2*1000-1200 防盗门 6 鞍钢、本钢 哈尔滨飞云 0. 7-1. 2*1000-1200 防盗门 0. 6 本钢 长春铸诚 0. 7-1. 2*1000-1200 防盗门 0. 4 汇通 哈尔滨鑫锚 0. 7-1. 2*1000-1200 防盗门 0. 35 四平 抚顺亨易 0. 7-1. 2*1000-1200 防盗门 0. 32 首钢 小计 7. 67 万吨 行业调研用量 7. 67 万吨 行业估计总用量 9 万吨 防盗门面板行业共调研 5 家防盗门厂, 行业调研总用量 7. 67 万吨, 根据营口盼盼及哈尔滨飞云等用户估计东北地区防盗门行业容量:10 万吨。

　另外东北地区冷轧行业调研用量还包括防静电地板 0. 34 万吨。共计:58. 38 万吨, 估计冷轧市场容量:80 万吨。

　2 2. 1. 2. 2 东北冷轧产品规格分布 东北地区冷轧板卷宽度规格在 900~1300 范围内的占总用量79% , 宽度规格基本符合我公司产品宽度范围。东北地区调研冷轧板卷宽度分布详见下表。

　表 表 2. 1. 10

　东北 地区 调研 冷轧板卷 宽度分布表

　宽度(mm) ≤599 600~899 900~1199 1200~1300 于 大于 1300 用量(Wt) 3. 39 4. 64 34. 34 11. 82 4. 19 比例 6%

　8%

　59%

　20%

　7%

　 图 图 8 2. 1. 8 东北市场调研 冷轧板卷宽 度分布图

　冷轧板卷厚度规格 0. 25 以下仅占 5% , 0. 34 以下的主要供给镀锌、镀锡、彩涂行业冷硬基板占 29% 。除上述产品用量之外, 冷轧板卷厚度主要集中在 0. 35 以上, 占 71% , 其中以 1. 0、1. 2、1. 5 居多。

　表 表 2. 1 1. 11 东北市场调研 冷轧板卷 厚度分布表

　厚度(mm) 0. 16~0. 25 0. 26~0. 34 0. 35~0. 6 0. 7~1. 0 1. 0 以上 用量(Wt) 3. 20 13. 84 9. 45 14. 98 16. 91 比例 5%

　24%

　16%

　26%

　29%

　 ≤599, 3.39 , 6% 600~899, 4.64 , 8% 900~1199, 34.34 , 59% 1200~1300, 11.82 , 20% 大于1300, 4.19 , 7% 冷轧调研宽度分布 0.16~0.25, 3.20 , 5% 0.26~0.34, 13.84 , 24% 0.35~0.6, 9.45 , 16% 0.7~1.0, 14.98 , 26% 1.0 以上, 16.91 , 29% 冷轧调研厚度分布

　图 图 2. 9 1. 9 东北市场调研 冷轧 厚度分布图

　3 2. 1. 2. 3 东北地区冷轧质量要求 东北地区冷轧下游用户汽车冲压用户对冷板质量要求高, 特别是对汽车面板用材在表面质量、机械性能、板型尺寸等方面均有特殊要求, 一般与钢厂签有技术协议, 当前国内只有宝钢、鞍钢、武钢等少数钢厂能够生产, 进入门槛较高。

　除汽车冲压用户外, 东北地区其它冷轧下游用户对冷板质量要求相对不是很高, 重点是表面质量、板型, 而深冲性能、公差在国标要求范围内即可, 要求相对较低。近年来, 国家对建筑材料越来越注重环保和防火, 防盗门行业门板材料正逐步由原来的冷轧板向镀锌板方向发展。

　4 2. 1. 2. 4 东北冷轧竞争对手分析 经过对冷轧行业的调研, 选取了以下四家竞争对手并对其分析如下。

　表 表 2 2. 1. 12 鞍山钢铁集团公司

　 名称

　鞍山钢铁集团公司

　设备情况

　1200、1500、1700 单机架, 1780、2130、1700 冷连轧机组 生产能力

　847 万吨/年 市场口碑

　地位

　国有大型企业, 产销量国内排名第二, 销售策略直接影响国内冷板走势 质量

　生产设备先进, 工艺技术成熟, 汽车板广为厂家接受 服务

　交货及时, 售后质量服务流程固化, 客户满意度高 营销模式

　定价策略

　每月出台一次价格政策, 含运补、批量优惠、年返点、月保值等政策 营销理念

　以产品质量占领市场, 走高端、品种产品路线

　销售渠道

　产品部分出口, 国内贸易经过直属国贸公司以协议户形式供各地贸易商和大型加工企业(汽车类为主), 用户遍及国内各大钢材消费集中区 表 表 3 2. 1. 13 本溪钢铁公司

　 名称

　本溪钢铁(集团)公司 设备情况

　1700、 连轧机组各一条

　生产能力

　300 万吨/年 市场口碑

　地位

　国有钢铁企业, 经营规格较大, 对当地市场覆盖一般, 大部分冷轧产品出口 质量

　生产工艺成熟, 产品性能稳定, 防盗门东北行业占有量一般 服务

　服务跟踪及时, 信服度高 营销模式

　定价策略

　订货时暂订指导价格, 遇涨不涨、遇降则降 营销理念

　注重以高精度产品, 面向高端市场 销售渠道

　协议户销售和现货销售相结合, 产品方向主要是当地汽配行业及南方家电行业 表 表 4 2. 1. 14 辽阳汇通精密冷轧薄板有限公司

　 名称

　辽阳汇通精密冷轧薄板有限公司 设备情况

　1050 可逆冷轧机 1 套 生产能力

　10 万吨/年 市场口碑

　地位

　辽宁省供应桶身料 927MM 宽冷板的重要厂家, 当前覆盖 80% 东北制桶厂家 设备情况

　推拉式酸洗线、罩式退火炉、剪切、平整、重卷, 包装等一整套具有国内先进水平的设备 服务

　配套桶身料, 规格单一现货销售、质量异议处理及时 营销模式

　定价策略

　每月出台一次价格政策, 主要定位桶身料 营销理念

　无 销售渠道

　协议户销售和现货销售相结合, 产品主要方向为汽车、变压器、制桶行业

　表 表 5 2. 1. 15 通钢集团四平金属制品有限公司

　 名称

　通钢集团四平金属制品有限公司 设备情况

　1200 可逆冷轧机 1 套 生产能力

　15 万吨/年 市场口碑

　地位

　吉林省唯一冷轧卷板压延厂, 热轧原料从通钢自给或者采购吉钢热轧 设备情况

　推拉式酸洗线、罩式退火炉、剪切、平整、重卷, 包装等一整套一般化生产设备 服务

　配套桶身料, 防盗门、文件柜行业;规格单一现货销售、质量异议处理及时 营销模式

　定价策略

　每月出台一次价格政策, 主要定位桶身料、防盗门、文件柜等行业 营销理念

　无 销售渠道

　现货销售, 同时针对贸易和直供厂家 5 2. 1. 2. 5 市场进入的可行性分析 表 表 6 2. 1. 16 市场进入 可行性分析

　吉钢进入冷轧市场分析 技术可行性 性 1 、延伸率 延伸率至少达到 43% , 稳定性良好 2 、屈服强度 控制在 190~220 之间 3、 、 表面 板型良好、无划伤、边鼓、砂眼等 4、 、 焊接性能 S、P 含量稳定, 达到焊接结实, 无裂纹现象 市场可行性 1、当前东北市场的总体容量 90 万吨/年, 产品主要为卷板; 2、各细分市场行业相对熟悉, 较为容易迅速建立关系, 铺开市场; 3、质量稳定性要求较高, 表面质量要求较低; 4、东北地区冷轧规格基本位于 900-1250 之间, 适合公司产品组距; 5、无技术壁垒, 保证质量, 价格与鞍本钢厂保持一定优势, 市场可行性较大。

　效益可行性 1、覆盖中低端冷轧产品, 避开与鞍本等大钢厂的竞争; 2、原料成本优势明显, 区域优势明显。

　营销建议 对细分市场行业较大终端用户进行协议直接供应, 相对较小客户经过有实力贸易商进行覆盖供应。

　营销规划

　 投放量 占有率 投放量 占有率 投放量 占有率

　3 2. 1. 3 东北冷轧细分市场综合分析 冷轧板带项目是钢铁企业的重要投资选择, 截止 , 东北冷轧机组总产能近 1200 万吨, 东北区域未来两年没有大型的冷轧投资项目规划和新建。

　市场需求方面冷轧薄板市场需求整体呈现增长态势, 但增速较慢。东北区域的波纹管行业主要用外地用料, 随着本地化优势凸现, 此类需求也会增大;汽车等机械制造会有较快增长, 但对冷轧需求总量增长拉动有限;而东北区域建筑板材(彩涂板)主要用于低档建筑上, 有一定市场空间。

　整体上看, 一方面随着经济上的发展, 人民生活水平的提高, 东北冷板消费增长趋势的持续时间较其它钢材品种会更长, 但因市场整体容量限制, 若没有新的冷轧用料增长点, 冷轧用量每年需求增长速度不会大幅攀升, 而会出现一个稳步递增的趋势。

　在吉钢冷轧细分市场调研中, 我们要经过整合市场及客户信息, 并与竞争对手进行差异化分析, 建立最佳分销渠道, 预估可能发生的服务问题, 确保实现吉钢冷轧线投产后产品稳定销售渠道, 实现盈利最大的目标。

　经过调研发现, 东北区域冷轧产品应用主要行业分别为:汽车配件、制桶、波纹管、变压器散热器、防盗门、文件柜等。用量较大的主要体现在汽车配件、防盗门、制桶行业。

　20 万吨 25%

　29. 5 万吨 37%

　33 万吨 41%

　因除汽车配件外, 冷轧卷板要求相对较低, 我公司设备能力应完全满足其质量要求, 因此公司应把握住此部分市场。另外, 因汽车冲压用钢比重较大, 部分中低端汽车冲压质量要求较低, 我公司设备能力也完全满足其质量要求, 因此建议设备选型时予以重点考虑。

　2 2. 2 镀锌市场分析

　1 2. 2. 1 东北镀锌 生产能力分析 东北地区 镀锌板实际产量 245 万吨(鞍本集团占 88. 35% , 实际销量 216. 5 万吨)东北销量 21 万吨, 本地化率仅为 8. 57% , 原因是东北地区镀锌板用途档次较低, 鞍本集团产品档次较高, 并不适合东北市场, 大部分货源流入其它地区。

　表 表 2. 2. 1 东北地区镀锌生产厂

　单位: : 万吨/ / 年

　 序号 企业名称 规格范围 设计产能 实际产量 东北销量 1 大连浦项 0. 2~2. 0×1000~1250 15 10 0 2 大连万事达 0. 2~2. 0×1000~1250 10 0

　0 3 鞍钢 0. 2~2. 0×1000~1250 160 140 9 4 本钢 0. 2~2. 0×1000~1250 145 80 7 5 盼盼超烁 0. 2~2. 0×1000~1250 20 15 5 6 通钢 0. 2~2. 0×1000~1530 35 0 0 合计 385 245 21 2 2. 2. 2 东北镀锌细分市场 综合 分析 1 2. 2. 2. 1 东北主要镀锌 用户 介绍 表 表 3 2. 2. 3 东北地区镀锌主要用户一览表

　单位: : 万吨/ / 年

　序号 企业名称 规格范围 实际产量 原料渠道 1 哈尔滨新优特 0. 2~1. 0×1000~1250 7 天津凤鸣、江林等地 2 铁岭广燕彩钢 0. 2~1. 0×1000~1250 3 3 哈尔滨北辰 0. 2~1. 0×1000~1250 4. 5 4 大连世运 0. 2~2. 0×1000~1250 1. 5 5 长春铸诚 0. 5~1. 5×1000 0. 17 鞍钢、本钢 6 长春多维彩钢 0. 25~1. 2×1000~1200 0. 1 天津凤鸣、江林等地 7 哈尔滨多维 0. 25~1. 2×1000~1200 0. 1 8 长春远大彩钢 0. 16~0. 7×1000~1200 0. 06 9 长春吉祥通风 0. 7~1. 2×1000~1250 0. 03 10 长春伟达通风 0. 5~1. 0×1000~1250 0. 02 本钢、唐钢 合计 16. 48 万吨

　调研总量 52. 14 万吨

　市场容量 66 万吨

　表 表 4 2. 2. 4 铁岭新优特彩板制造有限公司

　 用户名

　铁岭新优特彩板制造有限公司 企业简介

　铁岭新优特彩板制造有限公司由新西兰籍归国学子董国新于

　发起成立, 是一家以新型建材生产加工和机械加工为主, 以仓储、物流、剪切配送、安装为辅的中外合资企业集团, 总产能为 8 万吨。

　设计产能( ( 吨/ / 年) )

　8 万

　实际产能(吨/年) 7 万 原料渠道

　天津、河北等地采购原料 设备

　彩涂线 1 条 厂家 国产(控制系统西门子) 投资额 0. 12 亿 销量

　东北 5 万 出口 2 万 小结

　 新优特经营状况良好, 少量以零散户批量销售, 主要出口俄罗斯。原料要求表面质量好, 不脱锌, 保证出口产品质量。新优特对我建龙公司也十分关注, 如上冷轧、镀锌, 对其降低成本和运费。

　表 表 5 2. 2. 5 铁岭广燕彩钢制造有限公司

　 用户名

　铁岭广燕彩钢制造有限公司 企业简介

　铁岭北辰彩板制造有限公司始建于 , 位于辽宁省铁岭市经济开发区工业起步区, 总占地面 63000 平方米, 厂房面积 8500 平方米, 办公大楼 4200 平方米。是集彩板生产、销售和加工于一体的彩涂专业生产企业。在俄罗斯的首都莫斯科设有销售分公司。产品厚 0. 18-1. 2mm;宽度 1000-1250mm, 颜色主要有绯红、海蓝、白灰等五十多种。

　设计产能( ( 吨/ / 年) )

　10 万

　实际产能(吨/年) 3 万 原料渠道

　天津凤鸣、江林等地 设备

　彩涂线 2 条 厂家 国产(控制系统西门子) 投资额 0. 16 亿 销量

　东北 2. 6 万 出口 0. 4 万 小结

　受原料制约, 成本较高, 当前只有一条线维持生产。

　表 表 6 2. 2. 6 哈尔滨北辰彩板制造有限公司

　 用户名

　哈尔滨北辰彩板制造有限公司 企业简介

　是一家以彩色涂层钢板生产为主的中外合资企业, 外方拥有 75% 股份, 中方拥有 25% 股份。公司创立于

　。拥有 1 条年产 8 万吨的彩涂生产线, 产品厚度 0. 18～1. 2mm, 宽度 1000～1250mm, 颜色主要有:绯红, 海蓝、白灰等百余种 设计产能( ( 吨/ / 年) )

　8 万

　实际产能(吨/年) 4. 5 万 原料渠道

　天津凤鸣、天津捷成等采购原料 设备

　彩涂线 1 条 厂家 国产(控制系统西门子) 投资额 0. 2 亿 销量

　东北 3. 8 万 出口 0. 7 万 小结

　哈尔滨北辰跟铁岭新优特是一家, 铁岭新优特主要是以特殊颜色为主, 哈尔滨北辰以普通颜色为主, 经营状况良好, 两家一年销量在 10 万吨以左右。

　表 表 7 2. 2. 7 大连世运钢板有限公司

　 用户名

　大连世运钢板有限公司 企业简介

　企业简介大连世运钢板有限公司是由韩国世运集团在连投资兴建以生产建筑用、家电用彩色涂层钢板为主业的外商独资企业。

　设计产能( ( 吨/ / 年) )

　5 万

　实际产能(吨/年) 1. 5 万 原料渠道

　河北、天津采购镀锌板, 在山东采购薄规格镀锌板 设备

　彩涂线 1 条 韩国浦项二手设备 投资额 0. 27 亿 销量

　东北 1. 2 万 出口 0. 3 万 小结

　该公司主要做高精产品, 成本较高, 主要技术人员都是从大连浦项培养的。产品少量做出口销售, 大部分供应大连周边地区, 作为装饰材料及家电外壳使用。

　2 2. 2. 2. 2 东北镀锌产品规格分布 东北地区镀锌产品宽度规格在 900~1300 范围内的占总用量99% , 宽度规格比较符合我公司产品宽度范围, 其中以 1000、1250

　居多占总用量 91% 。东北地区调研镀锌产品宽度分布详见下表。

　表 表 2. 8 2. 8 东北 地区 调研 镀锌 宽度分布表

　宽度(mm) ＜ ＜600 600~901 901~1000 1001~1200 1201~1300 ＞ ＞1300 用量(Wt) 0 0. 27 26. 19 4. 15 21. 53 0 比例 0 1%

　50%

　8%

　41%

　0

　 图 图 2. 2. 1

　东北市场调研 镀锌宽 度分布图

　镀锌产品主要厚度集中在 0. 35~1. 0, 占总量 78% , 其中厚度规格 0. 16~0. 34 占 8% , 0. 16~0. 25 仅占总用量 4% , 1. 0 以上规格主要以 1. 2、1. 5 为主。

　表 表 2. 2. 9

　东北市场调研 镀锌 厚度分布表

　厚度(mm) 0. 16~0. 25 0. 26~0. 34 0. 35~0. 6 0. 7~1. 0 1. 0 以上 用量(Wt) 1. 86 2. 33 24. 88 15. 78 7. 30 比例 4%

　4%

　48%

　30%

　14%

　≤700, 0.27 , 1% ≤1000, 26.19 , 50% ≤1200, 4.15 , 8% ≤1250, 21.53 , 41% 镀锌调研宽度分布

　 图 图 2. 2 2. 2 东北市场调研 镀锌 厚度分布图

　3 2. 2. 2. 3 东北地区镀锌 质量要求 冷轧镀锌基板基本要求为带钢表面光亮、清洁度好、表面残留物少、无明显划伤。这样才能使锌层稳固的附着在钢板上。

　(1) 镀锌主要产品缺陷

　表面污染:锌层表面出现斑迹、氧化膜。

　漏镀点:漏镀点大多是由于基板表面未能处理至完全清洁所造成的。还有一部分原因为基板合金化学元素表面偏析形成氧化物、硅含量过高。

　凹坑:产生的原因为正在凝固的锌层经过气刀或小锌花装臵时受损。

　嵌入镀层锌渣颗粒:锌渣颗粒与锌液表面的氧化膜有关, 并与氧化膜一起被带出锌锅, 颗粒较大的锌渣则可能嵌入到镀层。

　(2) 镀锌产品 质量要求

　0.16~0.25, 1.86 , 4% 0.26~0.34, 2.33 , 4% 0.35~0.6, 24.88 , 48% 0.7~1.0, 15.78 , 30% 1.0 以上, 7.30 , 14% 镀锌调研厚度分布

　 包装

　分为切成定尺长度的镀锌板和带卷镀锌板包装两种。一般铁皮包装, 内衬防潮纸, 外以铁腰子捆扎, 捆扎牢靠, 以防内装镀锌板相互摩擦。

　 规格尺寸

　有关产品标准都列明镀锌板推荐的标准厚度、长度和宽度及其允许偏差。另外, 板的宽度和长度、卷的宽度也可按用户要求确定。

　 外观

　表面状态:镀锌板由于涂镀工艺中处理方式不同, 表面状态也不同, 如普通锌花、细锌花、平整锌花、无锌花以及磷化处理的表面等。切成定尺长度的镀锌板及镀锌卷板不得存在影响使用的缺陷(以下详述), 但卷板允许有焊接部位等若干不正常部分。

　 镀锌量

　镀锌量标准值:镀锌量是表示镀锌板锌层厚度的一个普遍采用的有效方法。有两面镀锌量相同(即等厚镀锌)和两面镀锌量不同(即差厚镀锌)两种。镀锌量的单位为 g/m2。

　 机械性能

　(1)抗拉试验:一般说来, 只有结构用、拉伸用和深拉伸用镀锌板有抗拉性能要求。

　(2)弯曲试验:是衡量薄板工艺性能的主要项目。但各国标准对各种镀锌板的要求并不一致。一般要求镀锌板弯曲 180 o 后, 外侧表面不得有锌层脱离, 板基不得有龟裂及断裂。

　 化学成份

　对镀锌基板的化学成份的要求, 各国标准规定不同。如日本就不要求, 美国则要求。一般不作成品检验。

　 板形

　衡量板形好坏有两个指标, 即平直度和镰刀弯。板的平直度和镰刀弯的最大允许值标准有一定规定。

　4 2. 2. 2. 4 东北镀锌 竞争对手分析 经过对东北地区镀锌行业调研, 以东北地区投放量为标准, 选取了以下 3 家主要竞争对手。

　表 表 0 2. 2. 10 东北地区镀锌竞争对手一览表

　 序号 竞争对手 市场投放量 1 天津凤鸣冷板有限公司 3000 吨/月 2 天津江林科技发展有限公司

　吨/月 3 宜昌全通

　0 吨/月 表 表 1 2. 2. 11 天津凤鸣冷板有限公司

　 名称 天津凤鸣冷板有限公司 设备情况 1450 可逆 3 条线、1350 可逆 1 条线、1150 可逆 1 条线、镀锌线 4 条。

　生产能力 产能:80 万吨。实际产量 53 万吨 市场口碑 地位 镀锌:东北彩涂厂家主要供应厂家。冷轧:东北冷轧贸易商主要供应厂家。

　设备情况

　服务 彩涂生产厂及各地贸易商。售后服务好, 质量异议处理及时。

　营销模式 定价策略 每月出台一次价格政策 营销理念

　销售渠道 协议户销售和现货销售

　表 表 2 2. 2. 12 天津江林科技发展有限公司

　 名称 天津江林科技发展有限公司 设备情况 1450 可逆、1110 可逆、1150 可逆各 1 条, 镀锌线 3 条, 彩涂线 2 条 生产能力 冷轧 60 万吨, 镀锌 50 万吨, 彩涂 30 万吨 市场口碑 地位

　设备情况 设备厂家北京安泰、陕压 服务 售后服务好, 质量异议处理及时 营销模式 定价策略 每月出台一次价格政策 营销理念

　销售渠道 协议户销售和现货销售 表 表 3 2. 2. 13 宜昌三峡全通涂镀板有限公司

　 5 2. 2. 2. 5 市场进入的可行性分析 表 表 4 2. 2. 14 镀锌市场进入的可行性分析

　 吉林钢铁进入可行性 技术可行性 性 延伸率 根据客户要求材质的不同, 延伸率要求不同, 一般为 SPCC 材质。

　厚度公差 市场需求下差 2 道, 控制问题不大。

　漏镀 不允许存在 边鼓 要求板型良好, 无边鼓浪形 擦划伤 不允许存在, 影响涂镀效果。

　锈蚀 不允许存在, 影响涂镀效果。

　名称 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 产线条数

　已建成 40 条, 主要产能为 10、15、30、45 万吨;当前投入生产的共 32 条 设计年产量和实际年产量

　设计产能 1000 万吨, 当前计划产能 800 万吨, 当前因原料不足产能无法发挥 材质及规格

　厚度:0. 18mm-1. 6mm;宽度:1000mm, 1219mm, 1250mm;材质 spcc 原料来源

　大部分原料来自武钢, 武钢、宝钢、莱钢 销售区域

　全国各地都有销售点 营销模式 定价策略 每月出台一次价格政策 营销理念

　销售渠道 协议户销售和现货销售

　市场可行性 东北彩涂业镀锌板用量较大, 原料多在天津、山东、河北等地采购, 我厂有明显的运输优势, 与天津、河北、山东、湖北等地镀锌行业相比, 我厂还具有原料成本优势, 根据这两点来看, 我厂上马镀锌线的话, 较容易占领东北彩涂原料市场。

　效益可行性 东北地区所用镀锌产品基本宽度规格为 1000/1200/1250mm, 与我厂热轧卷板宽度相符, 能有效提高产量。

　营销建议 直供东北地区几条彩涂线;民用建筑业直接用户镀锌使用量较小, 用户较多, 较为零散, 建议经过贸易商进行辐射。

　营销规划

　 投放量 占有率 投放量 占有率 投放量 占有率 11. 75 万吨 18%

　20. 15 万吨 31%

　26. 3 万吨 40%

　3 2. 2. 3 东北镀锌市场综合分析

　 国内当前形成镀锌产能 2600 万吨左右, 东北地区镀锌板卷市场约占全国总需求量的 2% 以上, 总体来看, 国内镀锌板带产能过剩比较严重。根据上表得出东北地区镀锌板需求总量为 66 万吨, 东北地区本地资源为 21 万吨, 外埠流入资源为 45 万吨, 主要产地为河北、天津、山东、湖北地区。相对于这些地区, 我公司有明显的地区优势以及原料成本优势, 后期占领市场可能性较大。

　东北地区镀锌板卷主要来自于宜昌全通、天津凤鸣、天津江林、河北钢铁等镀锌厂家, 外埠投放量 45 万吨左右, 东北镀锌厂家本地投放量仅 21 万吨, 外埠镀锌投放量占 68% 左右。

　东北地区镀锌主要宽度规格集中在 1000、1200 及 1250 三个规格, 镀锌板卷主要厚度集中在 0. 25 以上, 占总量 98. 7% , 其中厚度规格 0. 70 以上规格占 5% 左右。

　经调研可知东北地区镀锌板卷主要用做彩涂基板、防盗门、民用

　建筑及通风管道等, 因此对...

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