工程履约保函最新规定 [装备制造业集团投标履约管理及系统设计研究]

　　摘要：装备制造业集团充分运用业务与技术手段加强营销活动的集约化管理与全流程管理，开展营销投标与履约服务能力建设，是面向客户提高市场竞争能力的有效方法。文章分析了装备制造业集团投标履约活动的管理模式和能力提升路径，并设计了投标履约管理系统的总体架构，以在线全流程管理支撑业务集约化管理，为集团业务管控提供了技术手段。
　　关键词：装备制造业集团；营销投标；履约服务；系统设计
　　中图分类号：F426 文献标识码：A 文章编号：1009-2374（2012）27-0021-03
　　随着国家对招标投标规范化管理程度的不断提高以及项目建设单位物资集约化管理深度广度的不断拓展，对各参与投标单位的营销投标及履约服务（本文简称投标履约）活动提出了更高的要求。作为投标单位，不但要加强对投标作业全过程的管理，还要确保中标后能够高效率高质量履约，完成优质服务。装备制造业集团本身具有下属单位众多、地域分散、产品线长、业务领域互有交叉、管理模式不一等特点，加之参与投标履约活动量极大，造成了集团层面在管理过程中面临着资源分散、重复投入、资源利用率不高的困难。表现在业务层面上为投标作业效率下降、中标率难以提升、中标后供货滞后、服务响应不及时、总体成本上升等问题，在企业内部集中体现在投标履约作业协同不足，在企业外部集中体现在客户满意度下降。因此，装备制造业集团开展投标履约能力提升是适应市场竞争形势和不断提升核心竞争力要求的重要举措。
　　1 业务能力提升
　　1.1 能力提升目标
　　适应市场环境的变化和集团发展的要求，实施装备制造业集团投标履约工作的集约化管理，推进资源优化配置和集中投入，强化职责分工，理顺工作流程，加强技术支持，改进监督考核，提高跨单位、跨专业、跨环节的作业协同水平，提升投标履约能力，实现中标总体份额的稳步增长和中标设备结构的均衡分布，做到投标履约业绩指标同业领先。
　　1.2 业务模式
　　逐步实现由分散化作业向集约化管理的转变，即由资源分散投入、客户多头接触、作业独自开展、流程各自独立、考核各有指标、数据分散存储转变为资源集约管控、客户分层维护、项目协同运作、流程节点控制、考评统一标准、数据集中管理，不断提高投标履约管理的集约化管理水平。
　　1.3 能力提升
　　1.3.1 健全工作体系：建立健全既有管理层级又能整体运作的投标履约管理工作体系，实现对客户统一界面，在内部各司其职、协同作业。
　　1.3.2 优化资源配置：把支撑业务开展的人、财、物资源及政策、客户、渠道等核心资源向集团层面配置，基层投标单位重点加强资质业绩培育和做好履约服务能力提升。
　　1.3.3 加强信息共享：加强基础数据收集整理和存储，实现对政策、客户、渠道、专家、区域、行业、产品、项目等各类市场信息的共享，提高信息利用效率，深度挖掘信息内涵。
　　1.3.4 完善运行机制：加强和改进业务协同机制、监督考核机制和内部结算机制，优化主要流程，加强对关键节点的审核和管控。
　　1.3.5 提升投标能力：加强政策研究，练好内功，夯实基础工作；加强投标作业管理，完善标前策划、标书制作、报价预测、标后分析的投标闭环运营；加强资质业绩培育，适应不断提高的投标门槛。
　　1.3.6 提升履约能力：提高产品质量，增加产品附加值，赢得用户满意；优化履约流程，加强过程监督，提高履约及时性；加强售后服务管理，保证优质服务，提高客户忠诚度。
　　2 系统设计
　　2.1 系统设计目标
　　投标履约管理系统实现了从招标信息、标书制作、投标报价、开标记录、中标签约到履约服务的投标履约全流程管理，并能够维护基础数据和开展多维度综合分析及趋势预测功能，支撑投标履约集约化管理和能力提升。
　　2.2 数据结构设计
　　静态数据管理实现对相对稳定的设备清单、招标单位、投标单位（竞争对手）等基本信息的维护。其中，设备清单包括设备代码、分类、名称、参数、预置标准成本等属性；招标单位和投标单位（竞争对手）包括企业基本信息、联系人信息及相关产品信息等属性。
　　动态数据管理实现随时发生变动的进度信息、招标信息、开标信息、合同履约等业务开展过程中产生数据的维护。其中，符合投标作业习惯，对招标信息和开标信息利用表格导入功能，既能实现对招标单位所发布货物需求一览表的导入，内容包括包号、项目单位、项目名称、物资名称、物资描述、主要参数、计量单位、数量、交货日期、交货地点等，又能实现开标现场记录数据表的导入，内容包括包号、投标单位、投标报价等，导入的数据再增加项目所属行业、所在区域等属性，形成总体的动态业务数据库。
　　需要指出的是，不论是静态数据还是动态数据，在系统启用之前都应当进行数据标准化工作，对数据定义、数据编码、数据选项及含义做准确说明，统一数据格式和内容，使集团层面的纵向数据提取展现和横向数据交换共享成为可能，并在通过长期的数据积累后，能够充分利用这些业务数据进行决策分析和市场预测。
　　2.3 业务架构设计
　　2.3.1 投标进度管理：实现对投标履约全流程总体进度的实时监管，包括投标状态、中标结果、中标原因的管理等。其中投标状态分为已购标书、已投标/停止投标、已开标/流标、已中标/未中标/废标、已签约、已履约等；如果中标，应当详细记录中标结果，包括中标包段、中标单位、中标价格等；不论是否中标，都应记录原因，即中
　　标/失标/废标/流标的原因。同时可实现在相应阶段发生费用的管理，包括标书费、投标保证金、中标服务费及合同款项的开/收发票、收/付款项、催款认款的记录和跟踪等。
　　2.3.2 招标信息管理：实现招标货物需求表格导入及编辑。
　　2.3.3 标书作业管理：实现商务标书、技术标书、报价清单等作业模板管理；实现标书制作的模块化管理和自动生成及编辑。
　　2.3.4 投标价格管理：实现价格评分规则预置及参数调整功能；实现报价试算管理，根据竞争对手历史数据和本次投标预估报价，按照既定的评分规则，测算中标价格，试算最优投标价格区间，为投标定价提供依据；实现项目型投标报价的分项价和总价的预置、关联和调整。 　　2.3.5 开标记录管理：实现开标现场记录各投标厂家报价数据导入；实现根据开标记录数据和招标评分规则，计算中标价格，预测中标单位。
　　2.3.6 中标签约管理：实现对中标结果和签约信息的管理。
　　2.3.7 履约服务管理：实现对合同履约情况的跟踪管理，包括供货、实施及售后服务情况；实现对货物或工程的质量情况和客户投诉情况记录处理。
　　2.4 决策分析及预测
　　2.4.1 实时查询：按设定条件查询实时数据，如项目投标进度查询、供货情况查询、款项情况查询等。
　　2.4.2 综合报表：灵活制定各维度的汇总或明细报表，如各批次投标中标履约情况总表、各类设备中标情况表、各投标单位情况表、同业对标情况表、各区域/行业中标情况表、供货时效及产品质量情况表、客户投诉及处理情况表、保证金缴退情况表、中标服务费缴纳情况表、合同回款情况表等。
　　2.4.3 指标分析：对关键绩效指标进行计算和分析，如中标额、中标率及中（失）标原因汇总、供货及时率及供货滞后原因汇总、客户投诉率及投诉原因汇总等。
　　2.4.4 趋势预测：按批次、年度或月度开展走势分析及趋势预测，并绘制趋势图，包括投标均价走势图、中标价格（结果）趋势预测图等。
　　3 结语
　　装备制造业集团的投标履约管理工作是市场竞争能力的集中体现和有力推手，集团应当通过业务管理与信息化建设两手抓、两促进，不断提高投标履约能力，加强投标履约的集约化管理和全流程管理，提高市场预测能力，掌握市场主动权，为充分参与市场竞争，打造具有国际竞争力的世界一流企业提供有力保障。
　　参考文献
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　　作者简介：王志诚（1975-），男，安徽合肥人，国网电力科学研究院市场部工程师，硕士，研究方向：营销管理及其信息化。
　　（责任编辑：周加转）

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