旅游价值链构成的统计研究 企业价值链的构成

内容摘要：本文基于旅游产业大发展的现实背景下，通过统计分析方法对我国入境旅游与国内旅游两大市场中的旅游价值链进行了深入剖析，并在此基础上构建了我国旅游价值链价值创造路径图。本文研究发现，国内旅游是总体旅游价值创造的主要来源；旅游价值链的结构关系相对稳定；旅游价值链的核心要素构成在不同的市场也保持一定共性。关键词：旅游 价值 价值链研究背景与动机从旅游业的总体发展现状来看，1995年至2010年我国旅游业快速增长，国际旅游收入平均环比增长率为12.48%，国内旅游收入平均环比增长16.38%；2010年，国际旅游收入同比增长424.45%，国内旅游收入同比增长814.44%。2009年12月，《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）出台，明确提出要“把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代化服务业”，确定了旅游业发展的目标、十项任务和七大保障措施。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》则从国家发展战略层面，提出“把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点”，将“积极发展旅游业”作为建设现代产业体系的重要内容。与其他行业所不同的是，旅游产业亦或旅游行业的界定从来就是一个有争议的话题，这主要是因为旅游产品在本质上具有很大的异质性和复杂性（Urry，1990；Lash and Urry，1994）。产业作为经济学概念，其内涵和外延随着社会经济的发展不断扩充，将旅游视为产业，有利于明确旅游的经济边界，准确度量旅游的经济影响。基于旅游产业这样一个认知平台，着眼于旅游产业深度合作、旅游产品多环节的组合与不可储存性特征，一些学者借鉴了制造业领域对于产业内企业间网链结构的研究成果，开始从“链”的角度研究旅游经济问题。价值链的概念首先是波特（Porter，1985）提出的，最初应用于制造业领域。在波特给出的服务业价值链例子中，他摒弃了制造业模型中主要活动与支持活动的划分，而是集中在服务传递的流程中，强调通过这个流程获得成本优势（Armistead，1993）。国内研究方面，劳本信（2005）将旅游价值链定义为旅游产品从工业到最终消费的一系列传递过程，黄继元（2006）认为旅游产业内部的不同企业承担不同的价值创造职能，旅游产业上下游多个企业共同向最终消费者提供服务（产品）时形成的分工合作关系就形成了旅游价值链。旅游价值链不仅具有更丰富的内涵，而且其直指价值的创造与实现，更加契合了旅游产业经济拉动效应的诉求。因此，旅游战略性支柱产业地位的真正实现在很大程度上有赖于旅游价值链的优化，旅游价值链的优化又必须首先回答旅游价值链的现状与特征这一问题，这正是本文研究要解决的问题。本文以旅游收入为价值贡献的表征量，通过统计数据的分析，对我国旅游价值链做全景式的描述，并在此基础上构建了旅游价值链价值传导路径图。本文的研究数据主要来源于国泰安金融与经济研究数据库。旅游价值链的市场分布1995-2010年，虽然国内旅游与入境旅游都呈现出不断增长的势头，但从旅游活动贡献的收入来看，国内旅游收入的增长幅度明显高于国际旅游收入，从而导致国际旅游收入与国内旅游收入的差距在逐年增加，在1995年时，国内旅游收入仅是国际旅游收入的1.89倍，但在2010年，这一比例就达到了4.14倍。旅游人次反映出的旅游流量变化趋势，在一定程度上解释了旅游收入变化的内在动因。资料显示，2010年入境旅游人次同比1995年增长了188.36%，同一时期，国内旅游人次同比增长了262.98%。入境旅游人均消费在1995-2010年这一期间增长了44.9%，而国内旅游人均消费在同一期间增长了151.93%，但从消费金额来看，2010年国内旅游人均消费仅为入境旅游人均消费的三分之一弱。由此可以看出，旅游价值链构成必须要考虑两大旅游市场的不同特征。入境旅游价值链分析国际旅游外汇收入的来源主要可以划分为以下九项，即：长途交通收入、旅游游览收入、旅游餐饮收入、旅游商品销售收入、旅游娱乐收入、旅游邮电通讯收入、旅游市内交通收入、旅游其他服务带来的外汇收入。图1列示了入境旅游外汇收入的构成与变化趋势。从1996年至2009年的总体情况来看，入境旅游收入的来源比例从高至低依次为长途交通收入（26%）、旅游商品销售收入（22%）、旅游住宿收入（13%）、旅游餐饮收入和旅游其他服务收入（各为10%）、旅游娱乐（7%）、旅游游览（5%）、旅游市内交通收入（4%）和旅游邮电通讯收入（3%）。据统计数据显示，长途交通收入对旅游外汇收入的贡献最大，在2008年超过30%，2009年的数据是29.59%。此外，旅游商品销售收入从1998年开始一直占据较高比重，2006年最高达到33%，旅游住宿所占比重从总体来看，有下降趋势，旅游其他服务收入的比重有小幅上升态势。占国际旅游收入比重最高的国际旅游长途交通主要由民航、铁路、汽车、轮船四部分收入构成。其中，民航收入是主导，占国际旅游长途交通收入的75%，铁路、轮船收入各占7%，汽车收入占9%。近年来，入境旅游人次平稳增长，入境旅游的游客来源中，中国香港所占比重最大，平均在59.76%；中国澳门与外国人比例相当，分别为18.79%和17.93%，中国台湾游客所占比重最小，平均仅为3.5%。 但从入境游客的旅游收入贡献来看，外国人的旅游外汇贡献平均占比为55%，中国香港为24%；中国台湾游客的旅游外汇贡献平均占比为13%，中国澳门仅为8%。说明在入境游客中，外国人和中国台湾游客的单位贡献能力更高。国内旅游价值链分析1995年国内旅游人次为524百万人次，到2010年，这一数据上升至1902百万人次，增长了2.63倍。值得注意的是，农村居民旅游人次一直高于城镇居民旅游人次。从总体趋势来看，农村旅游人次与城镇居民旅游人次都稳步增长。但从人均花费来看，城镇旅游居民的人均花费远高于农村居民人均花费，1995年，城镇居民旅游人均花费为414.67元，同时期的农村居民旅游人均消费仅为54.88元；而在2010年，城镇居民的旅游人均消费达到801元，同时期的农村居民旅游人均消费295.3元，还不及城镇居民1995年的平均花费。如图2所示。 2010年，城镇居民的人均年收入为21033元，同期农村居民的人均年收入为5919元，可以看出，2004年至2010年，农村人均收入增长缓慢，但城镇居民的人均收入稳步增长。由于难以获得旅游专项支出在总收入中的比重，以全年教育文化娱乐服务消费性支出所占比重可以近似地表征旅游支出在总收入中所占比重。整体来说，休闲消费支出所占比重呈现出了下降趋势，2004年，城镇居民的支出比重是14.38%，2010年这一比例下降为12.08%；与此相对应，2004年农村居民的支出比重是11.33%，到2010年的比重仅为8.37%。可能的原因在于，城镇居民的收入总体水平提高，但这类消费金额没有同比例提高，从而导致实际比例下降；而农村居民的收入变化不大，其他支出金额提高，挤压了这类消费支出。从统计数据来看，国内旅游规模的增长还有两个方面的潜在渠道，一是城镇居民的出游人次，一是农村居民的人均花费。对于前者，应主要从扩大需求出发，通过旅游产品的创新，引导消费；对于后者，提高农民收入是基础。所以短期内，国内旅游收入的主要动力仍来自城镇居民消费。旅游价值链价值传导路径图通过以上分析，不难看出，我国旅游产业的市场收益来自两个主要市场：国际旅游与国内旅游，按照1995年到2010年的平均数据来看，旅游销售收入的贡献比例分别为27%和73%；国际旅游的客源主要有四个渠道：外国人、中国香港人、中国台湾人和中国澳门人，虽然中国香港的旅游人次占比最多，但外国游客的旅游收入贡献最大，为55%。国内游客主要可以分为两大类，城镇居民与农村居民，收入贡献比例分别为71%和29%。按照传统的旅游六大要素：“吃、住、游、娱、行、购”来看，各要素的旅游收入占比及排序在国际国内两大市场上比较类同，并没有显著差异（本文将游、娱合并为“旅游娱乐”一个项目）。长途交通与旅游购物两项几乎占据了半壁江山。国内游客在餐饮与娱乐方面所占比重稍高。据此，本文描绘出旅游价值链价值实现路径图，如图3所示。通过这一价值传导路径图，本文启示在于：从旅游价值链的总体来看，国内旅游的贡献仍是主流，在国内旅游贡献占比中，城镇居民的价值贡献约为农村居民的2倍多。因此国内旅游市场的进一步发展与壮大对于旅游经济总效应的贡献更为直接和明显。所以，在今后的一段时期内，国内旅游市场的深化对于旅游经济规模的提升起着至关重要的作用。旅游价值链的结构关系相对稳定。入境旅游和国内旅游在不同旅游要素环节上的消费支出比例比较接近，没有明显差异，说明旅游行为的经济辐射效应受客源市场的影响较小。旅游价值链的核心要素构成在不同的市场也保持一定共性。交通（特别是长途交通）、住宿、餐饮、游乐以及购物是旅游行为最直接和最主要的经济贡献通道。改善旅游交通、住宿、餐饮等基本构成要件的硬件环境和软服务对于提升国内、国际两大市场的旅游经济贡献都将有显著的促进作用。此外，通过提升旅游购物环境对于旅游经济效应也将起到明显的拉动作用。参考文献：1.Lash， S. Urry， J. Economies of Signs and Space [M]. London： Sage. 19942.Urry， J.The Tourist Gaze [M]. London： Sage. 19903.Porter， M. Competitive Advantage [M]. New York： Free Press. 19854.Armistead C.G， Clark G. Resource Activity Mapping： The Value Chain in Service Operations Strategy [J]. The Service Industries Journal. 1993， 13（4）：221-395.劳本信，杨路明.电子商务环境下的旅游价值链重构[J].商业时代，2005（23）6.黄继元.旅游企业在旅游产业价值链中的竞争与合作[J].经济问题探索，2006（9）

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